Щербович, илья викторович

Карьера

А в 1995 году молодого, но уже довольно опытного специалиста пригласили в только что созданную «Объединенную финансовую группу» (UFG). Таким образом, за год до получения диплома по специальности «Экономика и управление бизнесом» Щербович уже начал трудиться в компании, с которой ему предстояло сотрудничать следующие 12 лет.

UFG была основана бывшим вице-премьером и министром финансов России Борисом Федоровым и американцем Чарльзом Райаном из Европейского банка реконструкции и развития. В 1998 году Щербович купил первые акции компании, а впоследствии стал третьим крупнейшим владельцем UFG после Федорова и Райана. С 2002 года он занимал пост президента компании. Он собрал там команду специалистов по корпоративному финансированию, которые считались лучшими в стране.

А уже в 2003 году немецкий «Дойче банк» решил купить UFG. Сделка была завершена к 2006 году – банк приобрел 100% акций инвесткомпании. Все это время Щербович принимал активное участие в становлении «Дойче банка» на рынке российских инвестиций. В 2005 году Национальная ассоциация участников фондового рынка признала Щербовича «Лучшим инвестбанкиром года», а в 2006 году «Дойче банк» получил статус «Лучшего инвестбанка России».

После этого Щербович решил, что «мавр сделал свое дело и может уходить». На деньги, полученные при продаже UFG, он в 2006-2007 годах основал собственную инвесткомпанию United Capital Partners (UCP). Щербович увел с собой в новый бизнес примерно 20 членов команды UFG, обеспечив компании отличный старт.

Неудивительно, что UCP также стала одной из самых крупных компаний в соответствующей сфере российского бизнеса. В 2013 году ее активы оценивались журналом Forbes в 3,5 млрд долларов. Сам Щербович рассказывал в интервью, что UCP занимается поиском интересных возможностей в самых разных областях экономики – от промышленных и нефтегазовых предприятий до интернет-технологий и негосударственного пенсионного обеспечения

Внимание компании привлекают стабильные проекты с хорошим бизнес-планом, зачастую недооцененные другими инвесторами

Среди крупнейших проектов UCP выделяются сделки с акциями РТС, «Лебедянского», «Модного континента», «Сибура», «Прогресс-Капитала», «Монокристалла», «Севералмаза», «Челябинского Цинка». Шум в прессе вызвали покупка соцсети «ВКонтакте» и акций «Транснефти», не обошедшиеся без конфликтов. А самыми прибыльными за всю историю компанию Щербович называет сделки с акциями «Новатэка», «Салаватнефтеоргсинтеза» и проекты, связанные с нефтегазовыми активами.

Сделки UCP

Поскольку основатели и сотрудники компании не были новичками на инвестрынке, они уже в первый год своей деятельности заключили выгодные сделки. Речь идет о покупке акций компании «Модный континент», а также о покупке трех сибирских разведочных компаний, в последствии выгодно перепроданных «Новатэку». А уже в 2008 году UCP, по оценке Щербовича, совершила одну из самых успешных сделок в своей истории. Компания купила акции биржи РТС, которые потом удалось перепродать в десять раз дороже. Еще одна удачная покупка 2008 года – акции пищевого концерна «Лебедянский». С 2009 года UCP активно инвестировала в промышленный сектор, купив, в частности, 24,99% акций «Газпром Нефтехим Салават». В 2010 году компания полностью выкупила «Уралмаш – буровое оборудование». Впоследствии UCP и «Уралмаш» создали «Уралмаш НГО Холдинг» – крупнейшего производителя бурового оборудования в стране.

В 2013 году была совершена одна из самых нашумевших сделок UCP, заинтересовавшая даже людей, далеких от экономической темы. Эксперты компании узнали о конфликте создателя соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова с другими акционерами — Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым. UCP, после длительных переговоров, выкупила акции Мирилашвили и Левиева, став крупнейшим акционером социальной сети. После нескольких месяцев попыток найти разумный формат совместной работы между акционерами разразился длительный корпоративный конфликт. UCP предлагала нововведения, позволяющие монетизировать интернет-ресурс и получать большую прибыль. А Павел Дуров и холдинг Mail.ru Group не хотели этим заниматься в первую очередь из-за нежелания растить конкурента проекту «Одноклассники». Кроме того, Дуров был увлечен своим новым проектом Telegram. После долгих дебатов и противостояний Дуров продал свой 12%-ный пакет соратнику Mail.ru Group Ивану Таврину и ушел из «ВКонтакте». Таврин сразу же перепродал этот пакет Mail.ru Group, давно старавшемуся консолидировать акции «ВКонтакте».

Спустя некоторое время UCP также продала свои акции Mail.ru за 1.5млрд долларов США. Одновременно с этой сделкой все стороны конфликта отказались от взаимных претензий.

2014-2016 годы отметились для UCP успешными сделками с акциями ««Челябинского цинкового завода», «Стройгазконсалтинга», «Транснефти» и «Интер РАО».

Сейчас UCP выходит на новый перспективный рынок. В 2016 году было объявлено, что компания в консорциуме с крупнейшим международным трейдером Trafigura покупает 49% Essar Oil – второго крупнейшего НПЗ в Индии. При этом Индия является страной, в которой темпы потребления нефти растут быстрее всего в мире.

Инвестиционная деятельность

● В 2007 и 2010 годах «Новатэк» приобрел у
UCP«Тайликснефтегаз», «Петра Инвест-М», «Ойлтехпродукт-инвест». Эти
компании получили лицензии на геологические разработки в Ямало-Ненецком
округе на смежных участках с «Новатэк».

● Весной 2007 году UCP покупает 10% компании «Модный континент». Осенью наращивает долю до 26,25% и до 27,75% к лету 2010.

● В 2008 продан пакет акций биржи РТС. Прибыль UCP составила практически десятикратную величину.

● До середины 2008 года UCP принадлежала 10% акций концерна
«Лебедянский», затем пакет был продан PepsiCo, сделка принесла 30%
годового дохода.

● В 2008 году UCP приобрела долю алмазодобывающего
предприятия «Севералмаз». Впоследствии эта доля была продана компании
«Алрос», ставшей полным владельцем пакета акций «Севералмаза».

● Летом 2010 года UCP приобретает предприятие «Уралмаш —
буровое оборудование». Несколько месяцев спустя совместно с «Уралмаш»
создается «Уралмаш Нефтегазовое оборудование». В 2012 году UCP владела
уже 85% акций предприятия.

● С 2009 по 2011 годы UCP приобрела 24,99% акций «Газпром
нефтехим Салават» — нефтехимического и перерабатывающего предприятия. В
мае 2011 акции были проданы.

● Весной 2013 компания Илья Щербовича с партнерами
приобрела пакет из 48% акций «ВКонтакте». В сентябре 2014 доля была
продана Mail.RuGroup за 1,47 миллиарда. По оценке Forbes эта сделка
принесла UCP порядка 500 миллионов долларов.

● В 2013 году был приобретен негосударственный пенсионный фонд «Наследие».

● До 2014 года UCP скупала акции Челябинского цинкового
завода на Московской бирже и депозитарные расписки на Лондонской бирже. В
конце года объем доли достиг 15,46%. Затем пакет был увеличен до
29,95%. Осенью 2015 пакет акций был продан.

● Весной 2014 года UCP и «Газпромбанк» приобрели группу
компаний «Стройгазконсалтинг”, испытывавшей определенные сложности.
После смены владельцев компания получила новые заказы от своего
основного партнера — ПАО «Газпром».

● С 2011 года инвестиционная группа UCP скупала
привилегированные акции «Транснефти» и к весне 2016 стала крупнейшим
миноритарным акционером с долей 6,8% от уставного капитала. На май 2016
стоимость пакета оценивалась в 1,3 миллиарда долларов. В марте 2017
пакет привилегированных акций был выкуплен «Транснефтью» за 3 миллиарда
долларов.

● Осенью 2016 инвестиционная группа UCP в консорциуме с
иными инвесторами приобрела 49% акций Essar Oil Limited — одной из
крупнейших топливной компании в Индии.

Примечания

1. ↑ Елена Березанская. . Forbes (3 февраля 2007). Дата обращения: 5 июля 2016.
2. ↑ . Коммерсантъ (29 января 2007). Дата обращения: 5 июля 2016.
3. ↑ Елена Тофанюк. . Forbes (26 ноября 2013). Дата обращения: 5 июля 2016.
4. ↑ Роман Шлейнов, Анастасия Голицына. . Ведомости (28 апреля 2014). Дата обращения: 5 июля 2016.
5. Олег Мальцев. . Финанс. Дата обращения: 5 июля 2016.
6. . Коммерсантъ (11 апреля 2003). Дата обращения: 5 июля 2016.
7. Булат Столяров. . Ведомости (6 марта 2001). Дата обращения: 5 июля 2016.
8. ↑ Алексей Лампси. . Финанс (журнал) (1 августа 2015). Дата обращения: 5 июля 2016.
9. . Банки.ру (29 августа 2007). Дата обращения: 5 июля 2016.
10. ↑ Анна Бараулина, Ирина Резник. . Ведомости (15 июня 2007). Дата обращения: 5 июля 2016.
11. ↑ Анна Бараулина, Ирина Резник. . Ведомости (24 апреля 2008). Дата обращения: 5 июля 2016.
12. Елена Березанская, Елена Тофанюк, Елена зубова, Пётр Руденко. . Forbes (22 августа 2013). Дата обращения: 4 мая 2016.
13. . РИА Новости (15 июня 2016). Дата обращения: 6 июля 2016.
14. ↑ Галина Старинская, Игорь Цуканов. . Ведомости (22 августа 2016). Дата обращения: 23 августа 2016.
15. Роман Рожков, Анна Занина. . Коммерсантъ (8 апреля 2014). Дата обращения: 24 января 2017.
16. Ольга Мордюшенко; Анна Пушкарская. . Коммерсантъ (31 октября 2016). Дата обращения: 24 января 2017.

17. . Сбербанк. Дата обращения: 5 июля 2016.

18. Наиля Аскер-заде. . Ведомости (3 февраля 2011). Дата обращения: 5 июля 2016.
19. Елена Зубова. . Slon.ru (13 октября 2010). Дата обращения: 5 июля 2016.
20. . Stock in focus (3 мая 2013). Дата обращения: 5 июля 2016.
21. Кирилл Мельников. . Коммерсантъ (4 марта 2013). Дата обращения: 5 июля 2016.
22. Ирина Мокроусова. . Forbes (24 апреля 2017). Дата обращения: 14 июня 2017.
23. . Forbes. Дата обращения: 17 августа 2021.
24. . Национальный банковский журнал (15 декабря 2006). Дата обращения: 5 июля 2016.
25.  (недоступная ссылка). International Game Fish Association (15 ноября 2015). Дата обращения: 5 июля 2016.
26. . Русский лосось (11 февраля 2021). Дата обращения: 17 августа 2021.
27. ↑ Анастасия Ляликова. . Forbes (2 августа 2021). Дата обращения: 17 августа 2021.
28.  (недоступная ссылка). НП «Русский лосось». Дата обращения: 5 июля 2016.
29. . Newsoboz.org (25 марта 2012). Дата обращения: 5 июля 2016.
30. . Wild Salmon Center. Дата обращения: 5 июля 2016.

Личная жизнь и увлечения

Родился в 1974 году, в г. Владимир, Владимирской области
СССР. Обучался в средней специальной школе с углубленным изучением
английского языка. В школьные годы серьезно увлекался шахматами. 42
года, женат, воспитывает сына и дочь.

Увлекается рыбной ловлей — поставил несколько мировых
рекордов по ловле рыбы нахлыстом в системе International Game Fish
Association. Самый крупный трофей — таймень весом 30.4 килограмма.

Один из основателей общества «Русский Лосось», цель
которого — защита лососевых пород рыбы в России. Также входит в совет
директоров Wild Salmon Center — благотворительной организации по защите
дикого лосося. Владелец туристической рыболовной базы «Река Поной» в
Мурманской области.

United Capital Partners

В 2007 году Щербович вложил свою долю от продажи UFG в собственный проект – инвестиционную группу United Capital Partners (UCP), которая в короткие сроки стала одной из самых влиятельных инвесткомпаний России. Так, по данным Forbes, к середине 2013 года совокупные активы UCP составили $3,5 миллиарда.

Среди наиболее громких сделок United Capital Partners – работа с акциями ведущей биржи России РТС, компаний «Лебедянский», «Прогресс-Капитал», «Интер РАО», «Монокристалл», «Модный континент», «Транснефть», «Челябинский Цинк», салаватской дочкой «Газпрома».

Компания идет в ногу со временем, сотрудничая с перспективными организациями из IT-отрасли. Так, в 2013 году UCP выкупила 48% акций крупнейшей русскоязычной социальной сети «ВКонтакте», а 1,5 года спустя перепродала их Mail.Ru Group. Эксперты оценивают полученную компанией Щербовича прибыль в $570 миллионов. Также компания занимается инвестированием в интернет-стартапы – в 2014 году UCP вложила средства в проект YouDo, занимающийся поиском сотрудников для решения повседневных задач.

Конечно, за годы работы не обошлось и без конфликтов. Так, «Транснефть» и Mail.ru Group обвиняли UCP в гринмейле, то есть в продаже акций фирме-эмитенту по завышенной цене под угрозой враждебного поглощения либо создания трудностей в работе. Щербович был не согласен с обвинениями оппонентов, указывая, что он лишь защищал права акционеров.

Щербович в UFG

Первые три года Щербович был рядовым сотрудником компании. Но уже в 1998 году он купил у французского банка Paribas довольно крупный пакет акций UFG.

Щербович вошел в состав совладельцев компании не в самый простой период. В конце 1990-х – начале 2000-х годов UFG конфликтовала с «Газпромом». Акционеры, засомневавшись в деятельности главы «Газпрома» Рема Вяхирева, наняли UFG для независимого аудита компании. В ответ Вяхирев обвинил UFG в создании незаконной схемы продажи акций «Газпрома» за рубеж. Было возбуждено несколько уголовных дел, арестовывались акции «Газпрома», принадлежавшие «дочкам» UFG.

Но в итоге «наезд» на Бориса Фёдорова не удался, и деятельность UFG была признана полностью законной. В 2001 году в газовом гиганте сменилось руководство, и новый руководитель Алексей Миллер быстро нашел общий язык с Фёдоровым и UFG. Фёдоров вошел в совет директоров Газпрома и оставался там вплоть до своей трагической смерти. Щербович же еще долго консультировал «Газпром» по корпоративным сделкам. Сам Щербович говорил в интервью, что благодаря спорам с «Газпромом» UFG удалось завоевать имидж принципиальных борцов за права акционеров.

А уже в 2002 году Щербович был назначен президентом UFG

При этом компании недолго оставалось функционировать независимо – на нее уже обратил внимание немецкий «Дойче Банк», решивший выйти на российский инвестрынок

Личная жизнь и хобби

О своей семье Щербович распространяется очень мало. Известно лишь, что у них с женой есть сын и дочь. Вместе с детьми родители занимаются спортом и путешествуют. Имена жены и детей в открытых источниках не назывались.

Зато Щербович охотно рассказывает журналистам о своем увлечении рыбалкой. Он уже много лет занимается ловлей самой крупной рыбы породы лососевых – тайменя. Добывать рыбу бизнесмен предпочитает нахлыстом – на искусственную наживку, с последующим освобождением улова. Несколько пойманных Щербовичем тайменей попали в книгу рекордов международной организации International Game Fish Association.

Щербович с 2006 года владеет туристической базой «Река Поной» в Мурманской области. База организует рыбалку для своих гостей – в том числе довольно именитых. В их число, по данным СМИ, попадали бывший президент США Джимми Картер, Дмитрий Медведев в бытность президентом РФ, экс-глава администрации президента РФ Сергей Иванов, бывший вице-президент США Дик Чейни и бывший председатель ФРС США Пол Волкер. Впрочем, сам Щербович подчеркивает, что всех этих гостей на базу привлекло не личное знакомство с ним, а уникальные ресурсы реки Поной. Там, в отличие от многих рек мира, сохранилась внушительная популяция дикой рыбы.

Щербович и сам уделяет внимание охране популяции лосося. Он является одним из учредителей ассоциации «Русский Лосось» и членом совета директоров благотворительной организации Wild Salmon Center

Кроме того, он рассказывал, что во время рыбалки на Поное обратил внимание Медведева на законопроект, ставивший под угрозу охрану российских рек. Возможно, именно благодаря этому реки были спасены.

НАШИ ЛЮДИ

Мокров Алексей Алексеевич
Бизнесмены

российский предприниматель, инвестор, блогер, эксперт по автоматизированной торговле криптовалютой.

Георгий Плиев
Бизнесмены

учредитель инвестиционно-девелоперской компании ГК «СУММА»

Косяников Сергей Васильевич
Бизнесмены

предприниматель, депутат

Саркисян Армен Меружанович
Бизнесмены

акционер многопрофильного холдинга S8 Capital

Виленский Сергей Анатольевич
Бизнесмены

учредитель компании «РесурсТранс»

Миримская Ольга Михайловна
Бизнесмены

российский предприниматель и филантроп, основатель АО «Русский продукт» и президент банка «БКФ»

Шемякин Владимир Леонидович
Бизнесмены

российский бизнесмен, топ-менеджер, один из ведущих представителей рекламного бизнеса в РФ

Жерновой Федор
Бизнесмены

российский предприниматель и эксперт в области IT-инноваций

Состояние Щербовича

В 2017 году журнал Forbes оценил личное состояние Щербовича в 950 млн долларов. Таким образом, бизнесмену не так много осталось до статуса долларового миллиардера. Forbes включил его в рейтинг 200 богатейших предпринимателей страны.

В UCP Щербовичу принадлежит 77,7 процентов капитала, одновременно он является президентом компании. Остальные доли распределены между другими шестью совладельцами. В августе 2013 года Forbes оценивал совокупные активы UCP в 3,5 млрд долларов.

О развитии компании Щербович говорит с оптимизмом. В интервью в 2016 году он назвал сложившуюся ситуацию в экономике России «непростой, но рабочей». По его словам, главное в этой ситуации для инвесторов – вовремя находить и распознавать возникающие возможности, чем он и продолжает заниматься.

Руководящие должности

В 1998 году Щербович приобрел первые акции UFG – а через несколько лет ему предстояло стать третьим крупнейшим владельцем компании после Федорова и Райана. В 2002 году молодого специалиста, фактически выращенного в UFG, назначили ее президентом. На этом посту он смог собрать одну из лучших в России команд по корпоративному финансированию. Команда за время своего существования сопровождала около сотни сделок.

А уже в 2003 году покупкой UFG заинтересовался немецкий «Дойче банк», искавший выходы на российский инвестрынок. Сначала банк приобрел 40 процентов акций компании, а в 2006 году реализовал опцион на оставшиеся 60 процентов.

Федоров в процессе продажи компании отошел от дел в UFG, занявшись не вошедшей в сделку фирмой Asset Management. Райан оставался в UFG, но на руководство интеграцией компании в структуру «Дойче банка» не претендовал. В 2008 году Федоров умер в Лондоне от инсульта, и Райану пришлось вместо него управлять Asset Management.

Щербович же помогал «Дойче банку» освоиться на российском инвестрынке. Как результат, в 2005 году Национальная ассоциация участников фондового рынка назвала Щербовича «Лучшим инвестбанкиром года», а в 2006 году уже весь «Дойче банк» получил звание «Лучшего инвестбанка России». На этом Щербович счел свою миссию исполненной и ушел из UFG.

United Capital Partners

Вместе со Щербовичем в роли основателей инвесткомпании UCP выступили его соратники из UFG и «Дойче Банка». Щербович отмечал в интервью, что все они вложили в компанию примерно по 70% своего личного состояния, поэтому были кровно заинтересованы в успешном развитии бизнеса. Доля Щербовича в UCP изначально составляла более 50%.

UCP занимается инвестированием средств в самые разные компании – от нефтегазовой промышленности до продажи одежды, от высоких технологий до пенсионных фондов. По словам Щербовича, компания постоянно занимается поиском новых интересных идей и старается не упускать возникающие возможности. Инвесторов интересует стабильный бизнес с талантливым руководством, зачастую недооцененный другими участниками рынка.

Биография

Илья Щербович родился 23 декабря 1974 года в городе Владимире. В детские годы серьёзно занимался шахматами. В 1991 году после окончания спецшколы с углублённым изучением английского языка Щербович поступил в Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. На втором курсе начал работать в «Международной финансовой корпорации» (IFC) — инвестиционной структуре Всемирного банка, ориентированной на рынки развивающихся стран. В 1994 году Щербович перешёл из приватизационного отдела IFC на позицию консультанта группы мониторинга фондового рынка при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

В 1995 году Илья Щербович получил приглашение на работу в «Объединённую финансовую группу» (UFG), основанную годом ранее бывшим российским вице-премьером и экс-министром финансов Борисом Фёдоровым и его коллегой по Европейскому банку реконструкции и развития Чарльзом Райаном. В UFG Щербович проработал на разных должностях в общей сложности 12 лет. В 1996—1997 годах он разработал схему, позволявшую обходить введённый указом Бориса Ельцина запрет иностранным инвесторам приобретать акции ОАО «Газпром»: формально покупателями были российские организации, принадлежащие иностранцам. В 1998 году за три месяца до кризиса стал совладельцем UFG, приобретя часть пакета Paribas в рамках выхода инвестиционного банка из актива. При Щербовиче UFG трансформировалась из брокера в инвестиционный банк.

В 2003 году «Дойче Банк» приобрёл 40 % UFG и получил опцион на полный выкуп компании, которым воспользовался в 2006 году. В новообразованной структуре DeutscheUFG Щербович сохранил пост президента, одновременно возглавив инвестиционный бизнес российского офиса Deutsche Bank. При нём банк занимал ведущие позиции на российском рынке первичных и вторичных размещений акций в России и сделок M&A. В 2005 году Щербович был назван ассоциацией участников российского фондового рынка (НАУФОР) «лучшим инвестбанкиром года». К моменту продажи UFG дочерней структуре «Дойче Банка» в 2006 году Щербович был самым крупным после Фёдорова и Райана совладельцем компании с долей около 20 %. В первом квартале 2007 года он завершил интеграцию Deutsche UFG в структуры банка и летом перешёл на позицию консультанта, которую занимал до завершения своего контракта в 2008 году.

В 2007 году Щербович занялся собственным проектом, в который вложил средства от продажи доли в «Объединённой финансовой группе», — инвестиционной компанией United Capital Partners, учреждённой в конце 2006 году группой бывших сотрудников и акционеров UFG. В сентябре 2007 года он занял пост президента и управляющего партнёра компании с долей в капитале более 50 %. По сведениям Forbes, на август 2013 года совокупные активы под управлением группы составляли 3,5 млрд долларов. На лето 2016 года Илье Щербовичу принадлежало 77,7 % Группы компаний UCP, собственный капитал которой сам Щербович оценивал в районе 2 млрд долларов.

В ряде случаев инвестиционная деятельность приводила к конфликтам: «Транснефть» и Mail.ru Group обвиняли Щербовича и UCP в гринмейле, тогда как он сам и фонд обвинения отвергали, называя себя инвесторами-«активистами», защищающими свои права акционеров.

В 2000—2001 годах Илья Щербович являлся членом Наблюдательного Совета АКБ «Сбербанк РФ». В 2012 и 2013 годах Щербович в статусе независимого директора входил в советы директоров «Роснефти», «Транснефти» и «Федеральной сетевой компании». Он также являлся членом совета директоров холдинга «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование», совместно учреждённого UCP и «Уралмашем» в 2012 году.

В 2017 году Илья Щербович впервые вошёл в список богатейших бизнесменов России, составленный журналом Forbes. В рейтинге 2020 года он занимает 135-е место с состоянием 750 млн долларов.